Коммерческое предложение для компании "Протект"

Коммерческое предложение для настройки CPM для компании "Протект"

В чем заключаются работы

Для юридических компаний, которые занимаются банкротством физических лиц, настройка Битрикс24 может включать несколько этапов, направленных на автоматизацию процессов, улучшение взаимодействия с клиентами и оптимизацию работы сотрудников отдела сопровождения. Вот основные перечни :

Возможности на тарифе Битрикс24 Стандартный !

1. Создание полей с данными о клиентах
2. Автоматизация создания договоров, счетов и чеков.
3. Настройка шаблона договора и его автоматическое формирование
4. Настройка каталога товаров с типами договоров и условиями

Возможности на тарифе Битрикс24 Профессиональный !

5. Автоматический подсчет задолженности
6. Автоматические задачи менеджерам на дату оплаты

7. Автоматические сообщения клиентам на дату оплаты
7.1 Можем сделать Статическую ссылку для оплаты

Мы настроим статическую ссылку для оплаты, которую можно будет отправлять клиентам вместе с напоминанием.

7.2 Помощь в согласовании шаблонов для WhatsApp Business

Мы поможем настроить шаблоны сообщений для WhatsApp Business, чтобы отправлять клиентам напоминания об оплате.

ошибка 401...

К сожалению просмотр данной страницы недоступен с мобильного устройства

Рекомендуем открыть ссылку с ПК

Настройки доступные на тарифе Битрикс 24 "Стандартный"

1. Создание полей с данными о клиентах

Мы настроим в CRM Битрикс24 дополнительные поля для хранения важной информации о клиентах: серия и номер паспорта, СНИЛС, контактные данные и другие необходимые сведения. Эти данные будут заполняться менеджерами при заключении договора и станут основой для автоматического формирования документов.

Преимущества:

Упрощение процесса ввода и хранения данных.
Минимизация ошибок при заполнении документов.
Быстрый доступ к информации о клиенте.

Автоматизация создания договоров, счетов и чеков.

При нажатие на кнопку менеджер сможет автоматически создать договор, счет или чек и поля будут заполнены автоматически и в дальнейшем смогут его отправить клиентам или на подпись для согласования

Настройка шаблона договора и его автоматическое формирование

Мы создадим шаблон договора, который будет автоматически заполняться данными клиента из CRM. Документ будет готов к печати, подписанию и отправке клиенту в электронном виде.

Преимущества:

Сокращение времени на подготовку договоров.
Единый стандарт оформления документов.
Удобство для клиентов — документы будут готовы мгновенно.

Настройка каталога товаров с типами договоров и условиями

Мы создадим в Битрикс24 каталог товаров, где будут описаны все типы договоров и условия их заключения. Это позволит корректно формировать договоры и счета на основе выбранных клиентом условий.

Преимущества:
Упрощение выбора условий для клиентов.
Автоматическое формирование документов на основе выбранных параметров.
Снижение нагрузки на менеджеров.

Настройки доступные на тарифе Битрикс 24 "Профессиональный"

Автоматический подсчет задолженности

Мы настроим автоматический расчет общей задолженности клиента на основе ручного внесения сумм платежей. Это позволит всегда видеть актуальную информацию о долгах.

Преимущества:

Удобство контроля финансовых обязательств клиентов.
Снижение риска ошибок при расчетах.
Быстрый доступ к информации о задолженности.

Контроль дебиторской задолженности через бизнес процесс.

Остаток по договору будет подсчитываться автоматически (поле "Остаток по договору") в зависимости от внесенных платежей клиента в поле "Полученные платежи по договору" при фактической оплате.

За 7 дней, 3 дня система будет автоматически напоминать клиенту о необходимости внести следующий платеж определенной суммой обозначенной графиком платежей, так же менеджеру тоже будет приходить уведомление о том что у клиента скоро оплата по договору.

В день оплаты клиент будет получать ссылку или QR-код на оплату по договору, а менеджеру ставиться автоматическая задача для контроля платежа.

Автоматизация юридического сопровождения

На стадиях "Сбора документов" менеджеру автоматически ставиться задача с чек-листом на сбор определенных документов клиента, а клиенту в свою очередь направляется список с перечнем документов, которые он должен передать своему менеджеру.

(Чек-лист упрощенный пример на изображении)

Автоматизация действий по стадиям "Исполнения"

Автоматизация по стадиям будет включать в себя роботов с Напоминаниями, уведомлениями, задачами для менеджера и клиентов в целом.

Поздравление клиента с окончанием процедуры, авто-рассылка действующим клиентам о напоминании партнерской программы, сообщение клиенту номер дела для его отслеживания, прочее уведомления можно добавить по желанию Заказчика

Напоминание и постановка задач менеджеру о связи с клиентом, сборе документов, назначении ФУ, сбор оплат, прочее уведомления можно добавить по желанию Заказчика

(см. упрощенный пример автоматизации)

Сопровождение, обучение и внедрение

Вы получите индивидуальное сопровождение, включая:

Обучение Вас, как руководителя.
Обучение Ваших сотрудников.

Этапы работ

Этапы внедрения

Внедряем и дорабатываем CRM до полной готовности

Этап №1
Начальный уровень настройки

Этап №2
Составляем карту бизнес-процессов и воронок

Этап №3
Продвинутая настройка

Этап №4
Автоматизация бизнес процессов

Этап №5
Настройка аналитики и шаблонов отчетов и настройка прав допуска к ним

Этап №6
Проведение обучения линейному и руководящему составу, запись и загрузка обучения в Битрикс.Диск

Стоимость работ и сроки выполнения

Создание полей с данными о клиентах

5 000 руб.

Автоматизация создания договоров, счетов и чеков

10 000 руб.

Настройка шаблона договора и его автоматическое формирование

*входит в стоимость создания договора

Настройка каталога товаров с типами договоров и условиями

5 000 руб.

Автоматический подсчет задолженности

10 000 руб.

Автоматические задачи менеджерам на дату оплаты

3 000 руб.

Автоматические сообщения клиентам на дату оплаты

Можем сделать Статическую ссылку для оплаты
Помощь в согласовании шаблонов для WhatsApp Business

5 000 руб.

Итоговая цена

38 000 руб.

присоединяйтесь к нашим ПАРТНЕРам

мы Сертифицированная компания

Мы также имеем статус Золотого Партнёра 1С: Bitrix24. Все наши настройки производятся на высочайшем уровне и полностью соответствуют лучшим стандартам в настройке CRM-систем и бизнес-процессов.