Связаться с нами +7 901 468-97-97
Режим работы
С 10:00 ДО 18:00 ПО МСК
Наш Email  dovgan.group@gmail.com

Коммерческое предложение для настройки CPM под сферу бухгалтерского консалтинга 


В чем заключаются работы


Для юридических компаний, которые занимаются банкротством физических лиц, настройка Битрикс24 может включать несколько этапов, направленных на автоматизацию процессов, улучшение взаимодействия с клиентами и оптимизацию работы сотрудников. Вот основные перечни :
1. Настройка портала и автоматизация под нужды компании

  • Создание и настройка стадий ЛИДы. 
  • Создание и настройка стадий Сделки. 
  • Кастомизация карты лида, сделки, контакта. 
2. Автоматизация Битрикс24
  • Контроль дебиторской задолженности. 
  • Автоматизация сопровождения.   
  • Автоматизация действий по стадиям сделки.
  • Автоматизация действий по стадиям продаж. 
  • Настройка IP телефонии .   
3. Интеграция с сайтом компании и онлайн-заявками + лидогенераторами и доп. сервисами. 
  • Интеграция с WhatsApp (для отдела продаж). 
  • Интеграция с WhatsApp (для отдела исполнения). 
  • Интеграция с HH. 
  • Интеграция с другими соц. 
4. Настройка прав доступа
  • Создание и описание структуры компании. 
  • Создание различных уровней доступа для сотрудников, чтобы защитить конфиденциальную информацию и установить ограничения на просмотр данных.
  • Определение доступа для руководителей, юристов, бухгалтеров, менеджеров, чтобы каждый видел только ту информацию, которая необходима для его работы.
5. Аналитика и отчеты
  • Настройка структуры для идентификации ключевых показателей эффективности, например, количества заключенных сделок, эффективности работы менеджеров колл-центра и делопроизводства.
  • Составление отчетов по источникам, конверсии условий сделок и других показателей для оценки эффективности работ различных отделов.
6. Создание единой База знаний в Битрикс24 с обучением CRM
  • Проведение обучение всему штату онлайн с последующим сохранением видео.  

7. 7 дней сопровождения Вашей системы менеджером компании "Простое Решение" 

  • Доработка портала
  • Контроль работы портала
  • Исключение тех. ошибок
  • Консультация + обучения сотрудников всех должностей

ошибка 401...

К сожалению просмотр данной страницы недоступен с мобильного устройства 

Рекомендуем открыть ссылку с ПК 

1. Настройка портала и автоматизация под нужды компании

Юридическая компания может хранить все данные о клиентах, делах, документах и ​​результатах банкротства в одном месте. Это обеспечивает легкий доступ к информации и быстрые процессы, повышая эффективность работы сотрудников. 
Работы, которые будут проделаны в этой категории:

Настройка стадий для работы отдела продаж

Она будет включать в себя статусы исходя из изображения. (см. пример) пояснения к статусам:

Новый лид - Новый клиент, который появился в системе автоматически или вручную.

Не удалось дозвониться - Статус устанавливается в случае, если до клиента не удалось дозвониться в течении 3-х дней с момента поступления заявки. Менеджеры + умная автоматизация пытаются связаться с клиентом в течении 30 дней, если безуспешно то лид автоматически будет забракован и отправлен в статус "Не удалось дозвониться в течении 30 дней"

Назначение встречи - Статус устанавливается в случае, если была зафиксирована потребность клиента, однако, точное время встречи пока не назначено по каким либо обстоятельствам.

Встреча назначена / точное время - Статус устанавливается в случае если с клиентом была достигнута договоренность о точном времени и дате встречи

Надо подумать - Статус устанавливается в случае, если встреча с клиентом проведена, но существуют не снятые возражения либо не были даны ответы на все вопросы клиента. Клиент ушел из офиса для размышления о заключении договора с компанией.

Договор без оплаты - Статус устанавливается в случае если встреча с клиентом проведена, договор заключен, но частичная оплата пока еще не внесена.

Завершить обработку - в данном случае происходит переход к выбору результата, их может быть 2.
- Договор заключен и лид переноситься в воронку исполнения
- Не заключен договор и лид переноситься в брак.

Настройка стадий брака

Успешный статус:
Полная/частичная оплата

Неуспешные статусы:
Звонок: Ошибочная заявка
Звонок: Другой регион
Звонок: Не интересно (условно)
Звонок: Не отвечает более месяца
Дубль
Встреча: Думал бесплатно
Встреча: Не интересно (условно)
Встреча: Дорого (условно)
Встреча: Выбрал другое
Встреча: Не отвечает более месяца

Настройка карточки Лида

Карточка лида будет включать в себе следующие, но не итоговые поля, часть из которых будет обязательна для заполнения ответственным сотрудником за лид


Настройка стадий для работы отдела исполнения

Рабочие статусы:
- Передача в отдел сопровождения
- Этап 1 (статусы согласно регламентам работы с клиентами)
- Этап 2 (статусы согласно регламентам работы с клиентами)
- Этап 3 (статусы согласно регламентам работы с клиентами)
- Этап 4 (статусы согласно регламентам работы с клиентами)
- Этап 5 (статусы согласно регламентам работы с клиентами)
- Этап 6 (статусы согласно регламентам работы с клиентами)
- Этап 7 (статусы согласно регламентам работы с клиентами)


Успешный статус:
- Акты подписаны, работы завершены

Неуспешные статусы:
- Потерян: нет денег
- Потерян: не отвечает
- Не доволен обслуживанием
- Акты подписаны, просили не звонить
- Иная причина (см.комментарии)

Настройка карточки клиента в воронке "сделки"

Карточка клиента будет включать в себе следующие, но не итоговые поля, (скриншот для примера того как это может выглядеть) часть из которых будет обязательна для заполнения ответственным сотрудником за клиента.


Итоговое видение названия полей, стадий воронок, название тех или иных пунктов может поменяться и в любом случае будет согласовываться с Заказчиком для создания максимально информативной и удобной системы работы с Лидами и Сделками. 

2. Автоматизация Битрикс24

Автоматизация юридического сопровождения

На стадиях "Сбора документов" менеджеру автоматически ставиться задача с чек-листом на сбор определенных документов клиента, а клиенту в свою очередь направляется список с перечнем документов, которые он должен передать своему менеджеру.

(Чек-лист упрощенный пример на изображении)

Автоматизация действий по стадиям "Исполнения"

Автоматизация по стадиям будет включать в себя роботов с Напоминаниями, уведомлениями, задачами для менеджера и клиентов в целом.

Поздравление клиента с окончанием процедуры, авто-рассылка действующим клиентам о напоминании партнерской программы, сообщение клиенту номер дела для его отслеживания, прочее уведомления можно добавить по желанию Заказчика

Напоминание и постановка задач менеджеру о связи с клиентом, сборе документов, назначении ФУ, сбор оплат, прочее уведомления можно добавить по желанию Заказчика

(см. упрощенный пример автоматизации)

Автоматизация продаж

Получение заявок в CRM

Все заявки от Клиентов поступают в CRM-систему, автоматически присваивается источник, и так же дополнительные данные от лидогенератора или формы сайта.

  • Это позволяет не только отслеживать эффективность различных каналов привлечения, но и оптимизировать маркетинговые стратегии.
  • При получении заявки клиенты автоматически уходит сообщение информирующее о том что компания получила его заявку и скоро с ним свяжется так же клиенту проходит звонок роботом который так же дублирует это сообщение
  • Менеджеру ставиться задача и уходит уведомление о новом лиде

Обработка Заявок и Заключение Договоров

С помощью CRM-системы:

  • Клиентам звонят, назначают встречи.
  • Пришедшие на встречу Клиенты заполняют Анкеты, которая так же загружается в Битрикс24
  • В Битрикс24 Ваши сотрудники при общении с клиентами ставят задачи, пишут комментарии и отправляют смс в WhatsApp и Telegram, так же есть запись звонков по всем клиентам что дает полную прозрачность работы.

Автоматизация (пример)

Пример автоматизации: когда новый потенциальный Клиент оставляет заявку, ему автоматически приходит сообщение (см. пример справа):

Также Клиент получает письма в соответствии с его статусом работы. Если Клиенту назначена встреча - он получает письмо + смс со временем встречи, если Клиент хочет "подумать" - CRM отправляет ему дополнительную информацию для размышления

Общайтесь с Клиентами в WhatsApp или Telegram прямо в CRM-системе. Отвечайте на сообщения или пишите первым. Вся история сохранится прямо в карточке Клиента, а также в истории диалогов для контроля качества.

Таким образом, с помощью CRM-системы, мы автоматизируем контакт с Клиентом, помогая Вашим сотрудникам заключать больше договоров с новыми Клиентами.

Дополнительные функции и автоматизации продаж:

  • Напоминание клиенту и менеджеру о встрече с клиентом за 7 дней, 3 дня и в день встречи. 
  • В случае "недозвона" - реанимация Клиента посредством звонка роботом, авто-сообщения и задачи звонка для менеджера. Перевод разговора в мессенджеры / почту.
  • Догрев Клиента после встречи, автоматические аргументы, отвечающие на вопрос "а зачем мне это?". Посредством авто-сообщений от CRM системы
  • В случае затягивания принятия решения: автоматическая отправка акции и спец. предложения для клиента 
  • В случае "слива" - автоматическая реанимация и перевод диалога в более мягкий режим: мессенджер / почта.
  • Также различные воронки по классификации отказа: дорого / не отвечает / выбрал другое / ...
  • При заключении договора - автоматическое формирование Договора с клиентом и автоматическое формирование счета и отправка клиенту 

Настройка телефонии

Настройка телефонии по группам, отделам, сотрудникам. Аренда и распределение номеров. 

Настройка контакт центра


Настройка групп


Настройка и аренда номеров


Итоговое видение автоматизации может поменяться и в любом случае будет согласовываться с Заказчиком для создания максимально удобной автоматизации работы с Лидами и Сделками согласно нормам и правилам, а так же регламентам работы самой компании.  

3. Интеграция с сайтом компании и онлайн-заявками + лидогенераторами и доп. сервисами.

Интеграция с Сайтом компании

Автоматическое поступление заявок с сайта, выставления источник (заявка с сайта Х) в карточке лида.

Интеграция с лидогенераторами

Автоматическое поступление заявок с сайта, выставления источник (заявка от Х) в карточке лида.

Интеграция с WhatsApp

Новый клиент написал на WhatsApp? Битрикс автоматически создаст лид.
Так же общение с действующими клиентами.

Интеграция с Telegram

Новый клиент написал в Telegram? Битрикс автоматически создаст лид.
Так же общение с действующими клиентами.

Интеграция с Авито

Написал новый клиент на Авито?
Битрикс автоматически создаст лид.
Так же общение с действующими клиентами или клиентами которые еще не заключили договор или не предоставили свои контактные данные

4. Настройка прав доступа

Настройка и описание структуры компании

Создание структуры и добавление в него сотрудников с их распределением по должностям. Выставления подчиненных и руководителей отделов + под-отделов

Создание различных уровней доступа для сотрудников

Чтобы защитить конфиденциальную информацию и установить ограничения на просмотр данных.
Определение доступа для руководителей, юристов, бухгалтеров, менеджеров, чтобы каждый видел только ту информацию, которая необходима для его работы.

5. Аналитика и отчеты

Длительность разговоров по менеджерам

Этот отчет может показать длительность разговоров по каждому менеджеру за выделенный период

Реакция на пропущенные звонки

Этот отчет показывает сотрудников с их средней реакцией на пропущенные звонки за выделенный период, так же можно открыть конкретные лиды чьи звонки менеджеры пропустили и оставили без внимания

Эффективность работы менеджеров

Возможность посмотреть статистику по работе менеджеров и их KPI за выбранный период, так же возможно раскрыть конкретные сделки для уточнения по ним

Аналитика лидогенерации

Полная аналитика лидов по источникам за выбранный период показывает такие данные как :

  • Количество лидов по дате создания, шт
  • Лиды по источникам сколько штук пришло, сколько закончились оплатой, а сколько по прежнему в обработке
  • Распределение лидов по стадиям в процентах для выявления конверсии за выбранный период во встречу, в договор, в брак и другие стадии.
  • Аналитика менеджеров и показ их личных конверсий продаж за выбранный период
  • Конверсия, % и количество некачественных лидов, шт за выбранный период

Сквозная аналитика (исп. упрощенный пример)

Окупаемость рекламы

Первый отчёт показывает эффективность каждого из источников. Какой канал продаёт? У какого канала самая хорошая конверсия?


Окупаемость рекламы

Сверху будет находится график - по сути, это воронка продаж с разделением по каналам. Здесь же указан общий процент конверсии.

Окупаемость рекламы

мы сразу видим, что из двух клиентов из Вконтакте только один дошёл до продажи. Конверсия этого канала - 50 процентов.

Окупаемость рекламы

Чуть ниже - эти же данные в виде таблицы.

Таблица и отчеты будут наглядно показывать качество каждого канала, а также итоговое количество и сумму сделок.

Другая группа отчетов будет показывать насколько эффективно менеджеры работают с клиентами из разных источников.

Работа менеджеров

Максимально подробные отчеты о работе менеджеров с заявками и делением по источникам

Работа менеджеров

Таблица с разделением по сотрудникам

В чем ценность?

Возможность сравнить эффективность рекламных каналов, понять какой приводит больше реально покупающих клиентов (подружить маркетинг и продажи)


Объективно увидеть сколько стоит клиент по каждому каналу и среднюю стоимость клиента для компании


Возможность проводить объективные тесты новых рекламных каналов


В зависимости от тех показателей, которые хочет видеть заказчик в том или ином формате будут выполняться и редактироваться шаблоны отчетов. Так же будут выставлены права доступов к этим отчетам для определенных сотрудников и их ролей. 

6. Создание единой Базы знаний в Битрикс24 с обучением CRM

После внедрения обучим всю компанию 

А так же сделаем видео обучение для будущих сотрудников

Так же можем записать видеоуроки по ролям 

* Доп.услуга

7. Бесплатно 7 день сопровождения персональным менеджером от компании "Простое решение"

Сопровождение, обучение и внедрение

Вы получите индивидуальное сопровождение, включая:

  • Обучение Вас, как руководителя.
  • Обучение Ваших сотрудников.
  • Донастройку CRM-системы под процессы Вашей Компании.
  • Готовые инструкции и обучение для сотрудников всех должностей

Этапы работ

Этапы внедрения
Внедряем и дорабатываем CRM до полной готовности
Этап №1
Начальный уровень настройки
Этап №2
Составляем карту бизнес-процессов и воронок
Этап №3
Продвинутая настройка
Этап №4
Автоматизация бизнес процессов
Этап №5
Настройка аналитики и шаблонов отчетов и настройка прав допуска к ним
Этап №6
Проведение обучения линейному и руководящему составу, запись и загрузка обучения в Битрикс.Диск

Стоимость работ и сроки выполнения

Комплексное внедрение и распаковка
Все работы касаемо настройки и автоматизации портала Битрикс24
40 000 руб.
Обучения использования
Проведем под запись онлайн видео обучение всему штату 
0 руб.
Сопровождение компании первый месяц
Личный менеджер отдела сопровождения на 7 дней после приемки работы по настройке Битрикс24
0 руб.  
Сроки выполнения Всех работ
от 3 до 7 дней
Итоговая цена
40 000 рублей
Ознакомиться с тарифами Битрикс 24
→→→→
Тарифы

присоединяйтесь к нашим ПАРТНЕРам

мы Сертифицированная компания


Мы также имеем статус Золотого Партнёра 1С: Bitrix24. Все наши настройки производятся на высочайшем уровне и полностью соответствуют лучшим стандартам в настройке CRM-систем и бизнес-процессов.

Остались вопросы?
пишите нам - консультация бесплатно!
КОНТАКТЫ
АДРЕС
г. Ростов - на - Дону, Россия, улица Стачки д.25
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ПРОДАЖ
+7 (901) 468-97-97
E-MAIL
dovgan.group@gmail.com
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
+7 (918) 551-46-75
СОЦ. СЕТИ
Договор оферта
Утверждён ИП Довгань Д.С. от 01.03.2024 г.
ИНН 611601746479
Заряжено Битрикс24 — Бесплатные Сайты и CRM. Создать сайт
Сообщить о нарушении